芳远在日月亭拿到全体海东甲族的联名状，目睹这一切的南天和飞月分别去向洪仁访(全卢民 饰)和草英(尹孙河 饰)报告。
适龙(韩相镇 饰)大师苦虑之后，决定依附洪仁访。妍熙(郑柔美 饰)劝草英转向李成桂(千浩振 饰)这边。
另一面，想要乘船逃走的洪仁访因大根的背叛，而遭到追捕;想从开京脱身的吉太味则与李方地(卞耀汉 饰)正面交锋。